摘要：继2018年发布首份《中国羊奶粉产业发展研究》引发强烈反响后，5月5日，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心在北京召开的“中国羊奶粉产业发展研讨会”上，再次发布《中国羊奶粉产业发展研究II》（以下简称“《研究II》报告”）。时隔5年...
继2018年发布首份《中国羊奶粉产业发展研究》引发强烈反响后，5月5日，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心在北京召开的“中国羊奶粉产业发展研讨会”上，再次发布《中国羊奶粉产业发展研究II》（以下简称“《研究II》报告”）。
时隔5年，这份权威《研究II》报告结合后疫情时代发展背景揭示，伴随着健康中国2030战略的推进深化，中国婴幼儿营养产业对该战略实施具有重要意义；而作为婴幼儿奶粉行业快速增长的细分品类，中国婴幼儿羊奶粉由于独特的优势，市场规模发展迅猛，市场集中度不断提升，市场也有了“领头羊”。《研究II》报告显示，在多家主要品牌竞争力排名中，佳贝艾特以遥遥领先的优势位居头名。
随着婴幼儿羊奶粉产业快速增长，《研究II》报告更是大胆预测，婴幼儿羊奶粉未来3-5年甚至可达到200-300亿元。如此大的市场，企业又该凭借什么才能分享红利？与会专家和《研究II》报告都给出了答案。
1.
羊奶粉高质量发展来之不易
行业周知，面对新生儿出生率下滑等诸多挑战，婴配粉行业整体下行，然而羊奶粉等细分品类却实现逆势增长。这主要就是得益于羊奶加工技术的突破以及人们消费观念的转变，羊奶“更好消化吸收、更低敏”等特点得到更广泛的认知，被越来越多消费者青睐，不少乳企也纷纷布局羊奶粉赛道，助推羊奶粉产业迈向高质量发展新阶段。
而实质上，今天的羊奶粉获得高质量发展可谓是来之不易，这其中既有龙头企业的矢志不渝、砥砺前行，更有政府层面的高度重视。
▲中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心主任张永建
我国羊奶粉早在上世纪70年代就已经萌芽发展；不过到2008年其销售额也仅为3亿元左右；然而到了2015年，销售额就突破了50亿。2008年-2016年市场规模年复合增速高达50%左右。
遗憾的是，在市场规模高速增长过程中，婴幼儿羊奶粉市场也出现一些“乱象”，《研究II》就指出，如掺牛乳、非全羊配方等, 导致羊奶粉存在“劣币驱逐良币”、市场竞争不规范、价格体系混乱等一系列问题。
在当时“混羊”奶粉横行、消费者知情权无法得到保障的年代，2011年进入中国羊奶粉市场的佳贝艾特，可以说是“特立独行”，哪怕成本再高，也是坚定“纯羊”奶粉赛道，这也为其如今发展为“领头羊”奠定了坚实基础。
近年来监管层面的严厉出手，在政策层面也进一步推动羊奶粉产业健康发展。2018年中国婴配粉配方注册正式实施，当时就有明确规定：产品名称中有动物性来源的，应当根据产品配方在配料表中如实标明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。使用的乳制品原料有两种以上动物性来源时，应当标明各种动物性来源原料所占比例。这一规定的实施，“纯羊”、“混羊”奶粉被越来越多消费者认知，纯羊奶粉也获得高速发展。
更值得注意的是，2021年，监管部门再度发布新规，自今年2月婴幼儿奶粉二次配方注册正式实施起，以前的“混羊”奶粉就干脆不能标称为“羊奶粉”了。胡说有理从不少以前主打混羊奶粉的企业了解到，就因这一新规，企业不得不放弃“混羊”产品，只做纯羊奶粉了。
监管部门出手，市场环境不断净化。而得益于澳优前瞻性布局建立的竞争优势，佳贝艾特这样十几年来始终坚守“纯羊”赛道的品牌自然迎来了蓬勃发展的黄金期。
2018年，佳贝艾特成为首个突破20亿销售规模的羊奶粉品牌；2022年，佳贝艾特营收35.91亿元，继续稳坐“全球羊奶第一品牌”的宝座。依托澳优“1+6+N”全球研发体系，佳贝艾特持续拓展产品矩阵，满足全年龄阶段的营养需求。目前，佳贝艾特已成为全球羊奶品相最齐全、规模最大的羊奶粉品牌。
2.
佳贝艾特羊奶粉竞争力第一
《研究II》报告还通过系统的羊奶粉竞争力评价指标模型，围绕市场份额、产品研发、品牌建设、内控管理以及社会责任等多个维度，对中国羊奶粉市场重点品牌竞争力进行了系统评价，结果显示佳贝艾特羊奶粉品牌位列第一；特别体现在市场份额遥遥领先，研发能力雄厚，品牌建设和内控管理积极推进，积极履行社会责任，在多项指标评价中，佳贝艾特均处于领先地位。
根据澳优此前发布的2022年财报显示，佳贝艾特2022年营收35.91亿元，同比增长6.6%，其中中国市场销售额33.253亿元，同比增长5.5%。得益于全球市场的复苏，在欧洲、美国、中东、独联体及墨西哥等海外市场，佳贝艾特营收增幅更是高达21.8%。
相关行业数据显示，2022年度佳贝艾特在中国婴幼儿羊奶粉板块的市场份额进一步提升逾5个百分点。不仅如此，尼尔森IQ数据也显示：2018年至2022年，佳贝艾特已经连续5年在中国进口婴幼儿羊奶粉市场销售份额中占比超6成。
更值得注意的是，在实现自身发展的同时，佳贝艾特不忘履行“领头羊”的责任担当，助推羊奶粉产业规范化发展。
2022年，佳贝艾特与中国检验检疫科学研究院共同起草的两项团体标准正式发布，1项团体标准获批立项，为羊奶粉行业检测规范化贡献力量。另一方面，佳贝艾特还通过专家解读、营养科普、达人品鉴等方式持续羊奶品类推广，挖掘市场消费潜力，为羊奶粉产业的壮大贡献力量。
佳贝艾特市场总监蒋慧在此次研讨会上表示：羊奶产业的发展离不开社会各界的支持，也得益于各位专家学者的专业指导。在伊利和澳优深度协同战略背景下，双方对羊奶粉的核心战略地位进一步明确，未来佳贝艾特也将继续以“将羊奶进行到底”的战略定力和决心，携手行业伙伴引领行业高质量发展，用更好的羊奶营养每个家庭。
▲佳贝艾特市场总监蒋慧
3.
300亿婴配羊奶粉市场谁主沉浮？
消费红利叠加政策扶持等多重因素，中国羊奶粉市场2020年市场规模已突破100亿元，目前中国已成为全球最大羊奶粉消费国。《研究II》报告指出并预测，2022年婴幼儿配方羊奶粉市场规模达到近150亿元，未来3到5年甚至可达200亿元-300亿元规模。
与会专家认为，随着二次配方注册制实施，羊乳行业正迎来发展的新阶段，未来新一轮周期的核心特征，将是理性品质消费。
面对如此广阔的市场前景，如何更好地促进中国羊奶粉产业发展，《研究II》分别从政府以及企业角度，也提出了一系列发展建议：管理部门应继续加强羊奶粉产业发展引导，做好羊奶资源内外布局和分工，加快引导国内养殖及奶源建设，加强科普宣传引导和服务体系建设。企业应进一步融合国内外资源，降低生产及流通成本；推进线上线下一体化发展；创新消费者教育内容，塑造持续鲜活品牌形象；推进有机羊奶产业发展，打造核心竞争力；加快低碳绿色化和数字化转型等，共同助力羊奶粉品牌竞争力的提升。
胡说有理注意到，即便已是行业无可争议的领头羊，澳优也始终没有停止在羊奶产业链上的布局：2022年，澳优收购荷兰羊奶酪公司AmaltheaGroup。收购完成后，澳优每年新增约4.5万吨鲜羊奶供应，新增后实现对荷兰山羊奶奶源约50%的掌控，为佳贝艾特的可持续发展提供长期、稳定、充足的原料。另外，澳优位于荷兰的浓缩羊乳清生产设施也已落成，投资1.4亿欧元的新婴配基粉设施按计划将于2023年完工。
《研究II》报告指出，大品牌的入局也将使整个羊奶粉市场的竞争更为激烈，未来羊奶粉行业头部效应将逐渐凸显，大型乳企的销售额占比将达85%,剩余的中小企业瓜分15%的市场份额，市场集中度不断提升。
《研究II》报告还表示：与牛奶粉市场多足鼎立格局明显不同，羊奶粉品牌已呈现典型的领导—追随的竞争格局，羊奶粉市场的领导品牌毫无争议为佳贝艾特。
